전체기사

2024.09.27 (금)

  • 구름많음동두천 22.4℃
  • 구름많음강릉 23.7℃
  • 맑음서울 24.0℃
  • 구름많음대전 24.7℃
  • 구름많음대구 23.5℃
  • 구름조금울산 24.7℃
  • 구름많음광주 25.8℃
  • 구름조금부산 27.9℃
  • 구름조금고창 26.8℃
  • 구름조금제주 27.7℃
  • 구름조금강화 23.1℃
  • 구름많음보은 23.4℃
  • 구름많음금산 24.8℃
  • 구름많음강진군 25.9℃
  • 구름많음경주시 24.7℃
  • 맑음거제 25.1℃
기상청 제공

경제

CJ CGV '영구 전환사채' 청약, CJ참여…흥행 성공할까

URL복사

청약 대신 3자 배정 유증 진행
전년 불참하자 청약률 30% 그쳤지만
실적 개선세·전환가 메리트 등 기대
18일부터 청약·미래에셋 주관·21일 상장

 

[시사뉴스 김성훈 기자]  18일부터 CJ CGV가 이틀간 영구 전환사채(CB) 일반공모 청약에 앞서 최대주주 CJ가 유상증자를 결정했다. 지난해와 달리 그룹의 참여로 지분율도 높아진 만큼 흥행에 성공할 지 주목된다.

16일 공시에 따르면 CJ㈜는 주주우선 공모 영구 전환사채 청약에 참여하는 대신 CJ를 대상으로 제3자 배정 유상증자를 진행키로 결정했다. 유상증자 가격도 전환가(2만2000원)와 같은 금액이다.

구체적으로 CJ CGV가 CJ에 제3자 배정 유상증자 방식으로 약 1500억원의 신주를 발행하고, CJ는 CJ CGV에게 발행금액에 해당하는 금액을 현금으로 납입하는 방식이다. 이번 전환사채 발행과 더불어 약 1500억원 규모의 CJ에 대한 제3자 배정 유상증자가 진행된 뒤, CJ의 CJ CGV에 대한 희석지분율은 31.19%다. 해당 신주는 1년 간 의무보유 등록될 예정이다.

이에 업계에서는 CJ가 추가 비용을 들이지 않고 자회사 CJ CGV의 재무건전성을 끌어올리는 동시에 CB 전환권이 행사되더라도, CJ CGV에 대한 경영권 지분도 방어할 수 있을 것으로 보고 있다.

CJ는 지난해 CJ CGV가 2110억원 규모의 영구CB를 발행할 때 청약에 참여하지 않았다. 당시 기관과 개인투자자들의 투자기회를 확대하기 위한 것으로 알려졌는데, 배정금액 1151억원에 달하는 최대주주 몫이 빠지면서 도리어 청약률은 30%에도 미치지 못했다.

지난해와 달리 이번에는 CJ가 참여하는 만큼 청약 흥행에 성공할 지 주목된다. 전환가액을 2만2000원으로 2만6600원에서 낮춘 만큼 가격 메리트가 존재하는데다, 주주우선 배정 실권 일반 공모 진행으로 32회차에 이어 참여도 높을 것으로 업계는 보고 있다.

아울러 엔데믹(코로나 풍토병화) 수혜로 지난 5월부터 실적 개선세를 보인 데다 연이은 국내 콘텐츠 대작이 출시되면서 경영 정상화가 기대된다는 점에서다.

이현욱 IBK투자증권 연구원은 "하반기에 글로벌 전 지역에서 실적 회복세가 지속될 전망"이라며 "가장 강도 높은 코로나 정책을 고수하는 중국도 지난 분기보다 대폭 완화된 사이트 가동률을 기록 중인 것으로 파악된다. 부채비율 하락과 채무상환에 따른 금융 비용 축소 등의 효과도 회복될 전망"이라고 말했다.

대표주관사는 미래에셋증권, 인수는 NH투자증권·KB증권·유진투자증권이 맡았다. 발행액은 4000억원, 30년 만기 영구채다. 표면금리는 0.5%, 단 발행일부터 5년이 지나도록 상환하지 못하면 2.5%포인트, 이후 매년 0.5%포인트를 가산하는 스텝업 조항이 추가됐다. 상장은 오는 21일 예정됐다.

저작권자 Ⓒ시사뉴스
제보가 세상을 바꿉니다.
sisa3228@hanmail.net





배너

커버&이슈

더보기

정치

더보기
한동훈, 강화군수 보선 지원사격...탈당 후 출마 안상수에 “복당 없다”
[시사뉴스 김철우 기자] 한동훈 국민의힘 대표는 27일 10.16 재보궐선거 지역인 인천 강화군을 찾아 군수 후보로 출마한 박용철 후보를 지원 사격했다. 한 대표는 이날 인천 강화군에서 열린 박 후보 선거대책위원회 발대식에서 "강화 주민의 삶을 더 개선하겠다는 마음 하나로 오신 것 아닌가. 저도 그렇다"며 "우리 당에서 강화의 일꾼으로 여러분을 위해서 함께 일할 사람들이 많이 있다"고 지지를 호소했다. 이어 "주민이 원하는 정치를 하는 것의 출발을 강화에서 하겠다"면서 "이번 기회에 국민의힘이 어떻게 해야 강화의 힘이 될 수 있는지 연구하고 실천하겠다. 반드시 약속을 지키고 강화 주민을 생각하는 정치를 하겠다"고 약속했다. 또 그는 국민의힘을 탈당하고 무소속으로 출마한 안상수 전 인천시장을 겨냥해 "경선의 기회가 있는데도 당을 탈당해서 출마한 경우에 그건 주민들의 희망을 저버리는 행동이다. 명분없는 행동"이라며 "제가 당대표로서 이렇게 말씀드린다. 복당은 없다"고 말했다. 강화군은 국민의힘이 강한 지역이지만, 당 안팎에서는 안 전 시장 출마로 보수 표가 양분될 수 있다는 우려가 나온다. 강화를 지역구로 둔 배준영 원내수석부대표는 "여러가지 사업을 누가 하나"

경제

더보기

사회

더보기

문화

더보기
'문화예술 in 골목상권 프로젝트’... ‘남이동길’에서 느끼는 예술의 향기
[시사뉴스 정춘옥 기자] 남이동길에서 ‘의 세 번째와 네 번째 이야기가 펼쳐진다. 문화예술 in 골목상권 프로젝트 ‘Närt문화살롱’은 서대문구 남가좌 생활상권 추진위원회가 주최하고 재미진동네에서 주관하는 프로그램이다. 지역 주민이 다양한 예술인과 만나 그들의 이야기를 듣고 예술을 매개로 네트워킹을 형성해 지속적이고 특색있는 ‘남이동길’만의 예술문화를 조성하는 데에 의미를 두고 있다. 다회차로 나눠 진행되는 해당 프로그램은 지난 7월~8월 #1 프로그램과 #2 프로그램을 마쳤으며, 9월부터 10월까지 #3 프로그램과 #4 프로그램을 진행할 예정이다. 먼저 Närt 문화 살롱 #3 프로그램은 ‘Närt 화요 미식회; 예술 한 조각, 대화 한 스푼’이라는 주제로 9월 24일부터 10월 22일까지 매주 화요일 저녁 7시, 5곳의 상점에서 5회차에 걸쳐 강연을 진행한다. 강연 장소와 주제는 △1회차 ‘선휴커피’에서 ‘건축가의 시선으로 따라가는 남이동길’(건축가 김은경 소장) △2회차 ‘조조갤러리’에서 ‘K-pop과 엔터테인먼트 시장’(배드보스 컴퍼니 조재윤 대표) △3회차는 ‘노잉로스팅 하우스’에서 ‘사진과 영상예술’(사진작가 송길수) △4회차는 ‘썬공방’에서 ‘현

오피니언

더보기
【박성태 칼럼】 서울시교육감선거 후보 양 진영 단일화 성공 이제는 결과가 중요하다
오는 10월 16일 치러지는 서울시교육감 보궐선거 후보 선출을 놓고 보수, 진보 양 진영이 후보 단일화에 성공함으로써 이번 선거의 결과에 귀추가 주목되고 있다. 보수 후보 단일 기구인 ‘서울시교육감 중도우파 후보 단일화 통합대책위원회(통대위)’는 25일 오전 서울 여의도에서 조전혁 전 한나라당 의원을 단일후보로 추대했다고 밝혔다. 단일화후보로 추대된 조 후보는 “조희연표 교육정책은 혁신학교와 학생인권조례인데 둘 다 처참한 실패로 끝난 실험이라고 생각한다”며 “학부모 사이에서 혁신학교는 ‘공부는 안 가르치는 학교’로 소문이 났고 학생인권조례는 학생의 권리만 일방적으로 강조하고 의무와 책무는 서술하고 있지 않다”고 지적했다. 그는 “교권이 살아야지 학생의 인권도 지켜질 수 있다고 생각한다. 교육감이 된다면 우선적으로 교권 수호자가 되겠다”고 강조했다. 전날까지만 해도 통대위의 여론조사 결과를 수용할 수 없다며 제2단일화 기구를 통한 단일화를 주장했던 안양옥 전 한국교원단체총연합회(교총) 회장, 홍후조 고려대 교수가 이날 통대위의 결정을 전격 수용하고 중도보수 후보의 승리를 위해 기꺼이 힘을 보태겠다는 대승적인 결정을 내렸다. 안 전 회장은 “공교육 정상화를 위해