[시사뉴스 김성훈 기자]
아시아나항공 인수를 추진 중인 대한항공이 6일 임시 주주총회를 열고 유상증자를 위한 정관 변경에 나선다. 인수 자금 확보 차원의 유상증자를 위해서는 발행 주식 총수가 확대돼야 하기 때문이다.
대한항공의 주요 주주인 국민연금이 정관 변경안에 반대하기로 했지만, 가결 가능성에 무게가 실리며 두 항공사의 통합 작업도 순항할 것으로 관측된다.
대한항공은 이날 오전 9시 서울 강서구 대한항공빌딩에서 임시 주주총회를 열고 발행 주식 총수를 기존 2억5000만주에서 7억주로 늘리는 정관 변경 안건을 상정한다.
대한항공은 아시아나항공 인수 등을 위해 2조5000억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 추진한다. 이 주주배정 유상증자를 진행하기 위해서는 발행 주식 총수를 늘리는 정관 변경이 필요하다.
정관 변경은 특별 결의 사항으로 주총에 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성을 얻어야 한다.
이 가운데 대한항공 2대주주인 국민연금이 반대 의결권을 행사하기로 결정, 안건 통과 여부는 장담할 수 없게 됐다. 다만 국민연금의 지분율이 8%대에 그치는 만큼 부결 가능성이 높진 않다는 분석이 나온다.
대한항공 지분은 최대주주인 한진칼과 특수관계인이 31.13%, 2대주주인 국민연금이 8.11%를 보유하고 있다. 이 외에 대한항공 우리사주(6.39%), 스위스크레딧(3.75%)이 주요 주주다.
앞서 우기홍 대한항공 사장은 지난달 2인 온라인 기자간담회에서 유상증자와 관련해 "대한항공의 2조5000억원 규모 유상증자에 대해 증권사들의 호응이 좋아 좋은 결과가 있을 것"으로 기대했다.
이번 정관 변경 안건이 통과되면 대한항공은 2조5000억원 규모의 주주배정 유상증자에 나선다. 유상증자 납입일은 3월12일이다. 한진칼도 참여해 7300억원을 투입한다.
대한항공은 유상증자 대금 중 4000억원은 아시아나항공에 중도금으로 납부할 에정이다. 앞서 대한항공은 지난달 3일 아시아나항공에 한진칼로부터 대여한 8000억원 중 3000억원을 인수 계약금으로 지불했다.
이후 대한항공은 6월30일 아시아나항공의 1조5000억원 규모 유상증자 중 계약금과 중도금을 뺸 8000억원을 납입해 아시아나항공 지분 63.9%를 가진 최대주주가 된다.
대한항공은 기업결합신고 제출 등도 조만간 진행할 예정이다.
대한항공은 지난해부터 아시아나항공 인수를 위해 각 분야 전문가들이 참여한 인수위원회를 구성하고 아시아나항공의 전반적 상황을 살펴왔다.
대한항공은 오는 14일까지 국내외 경쟁당국에 기업결합신고를 제출할 계획이다. 이를 위해 국내외에 전담 법무법인을 선정하고, 대한항공 내에서도 팀을 갖춰 준비 중이다.
또한 3월17일 전까지 아시아나항공과 계열사에 대한 실사를 이어가는 한편 통합 계획안을 완성한다는 방침이다. 양사의 비용 구조, 계약 관계 등 상황을 살필 예정이다.
상반기 내 모든 인수 절차가 마무리되면 한진그룹은 적절한 시점에 대한항공과 아시아나항공을 통합할 계획이다.
아울러 진에어, 에어부산, 에어서울 등 저비용항공사(LCC) 3곳도 단계적으로 통합할 예정이다. 이를 통해 국내 LCC 시장 재편에 주도적으로 나서는 한편 동북아 최대 LCC를 띄우겠다는 구상이다